Con un conocimiento profundo del derecho costarricense y de los aspectos internacionales de una herencia, nuestros abogados de testamentos y sucesiones en Costa Rica lo acompañan en cada etapa de la planificación y de la sucesión. Ya sea que usted resida en el país o sea inversionista extranjero, diseñamos un plan a partir de sus bienes y de su familia reales, para que sus seres queridos reciban lo que usted decidió, sin atrasos, costos ni conflictos evitables.
Qué hacemos
Testamentos otorgados ante notario, para que sus bienes pasen a quien usted decida. Son indispensables si tiene bienes en Costa Rica, incluso si ya tiene un testamento en su país.
Estructuramos sus bienes con la combinación adecuada de testamento, fideicomiso, acciones de sociedades o usufructo, para proteger a su familia y facilitar el traspaso.
Constitución y administración de fideicomisos para custodiar y proteger sus bienes y trasladarlos a sus beneficiarios. AG Trust, el brazo fiduciario de nuestro grupo, puede actuar como fiduciario.
Traspaso del control de su empresa a la siguiente generación, con los documentos societarios, la estructura de acciones y los pactos de socios que lo respalden.
Acompañamiento a los herederos que deben abrir y concluir un proceso sucesorio en Costa Rica, incluso si viven en el exterior. Vea nuestra guía del proceso sucesorio en Costa Rica.
Por qué necesita abogados de testamentos y sucesiones en Costa Rica
El derecho sucesorio costarricense tiene reglas que sorprenden, incluso a quienes viven aquí:
- Libertad de testar, con un límite. En Costa Rica no existe una legítima de porcentaje fijo: usted puede disponer libremente de sus bienes, siempre que deje asegurados los alimentos de sus hijos menores o con discapacidad y, si los necesitan, de su cónyuge y de sus padres (artículo 595 del Código Civil).
- El testamento no evita el sucesorio. Ordena cómo se reparte la herencia, pero el proceso sucesorio sigue siendo necesario para inventariar los bienes, pagar las deudas e inscribir el traspaso.
- El fideicomiso sí puede sacar un bien del sucesorio. Un bien trasladado correctamente al fideicomiso pasa según los términos del contrato, sin proceso sucesorio para ese bien.
- Las acciones se heredan, no los inmuebles de la sociedad. Si sus bienes están en una sociedad, lo que se hereda son las acciones, y los libros legales deben estar al día.
- Un testamento del exterior no se ejecuta automáticamente. Requiere un reconocimiento judicial (exequátur) antes de surtir efectos sobre bienes ubicados en Costa Rica.
Lo explicamos en detalle en nuestras guías sobre el testamento en Costa Rica y el proceso sucesorio. Si lee inglés, también tenemos la guía completa de estate planning in Costa Rica.
Cómo trabajamos: abogados de testamentos y sucesiones en Costa Rica
- Consulta y revisión de bienes. Identificamos lo que usted tiene en Costa Rica y en el exterior, cómo está inscrito cada bien y quiénes son su familia y sus herederos.
- Recomendación. Le proponemos la combinación de testamento, fideicomiso, estructura de acciones o usufructo que mejor responde a sus objetivos, y le explicamos las ventajas y desventajas en lenguaje claro.
- Redacción y firma. Preparamos los documentos y nos encargamos de las formalidades notariales y registrales.
- Revisión. Revisamos el plan cuando hay cambios importantes: un bien nuevo, un cambio de residencia, un matrimonio o un divorcio.
A quiénes ayudamos
Nuestros abogados de testamentos y sucesiones en Costa Rica trabajan con:
- Inversionistas y propietarios extranjeros con inmuebles o sociedades en Costa Rica.
- Residentes, expatriados y pensionados que viven en el país o piensan hacerlo.
- Dueños de empresas que quieren una ruta clara de sucesión para su negocio.
- Familias ensambladas, segundas nupcias y parejas en unión de hecho que necesitan un plan a la medida de su situación.
Construya un plan sucesorio según lo que realmente tiene, no una plantilla genérica.
Hable con nuestro equipo de sucesionesPreguntas frecuentes
- ¿Qué incluye el servicio de planificación sucesoria?
- Revisamos sus bienes y su situación familiar, le recomendamos la combinación de herramientas que mejor se ajusta (testamento, fideicomiso, estructura de acciones o un esquema de usufructo) y redactamos e inscribimos lo que usted elija. Puede ver cómo funciona cada una en nuestra guía del testamento en Costa Rica.
- ¿Necesito testamento, fideicomiso o ambos?
- Depende de lo que usted tenga, de cómo esté inscrito y de quiénes sean sus herederos. El testamento cubre la parte de su patrimonio que no está en un fideicomiso, y el fideicomiso puede mantener ciertos bienes fuera del sucesorio. Le recomendamos la combinación adecuada después de revisar su caso.
- Ya tengo un testamento en mi país. ¿Necesito uno en Costa Rica?
- Por lo general sí. Un testamento extranjero no se ejecuta automáticamente sobre bienes en Costa Rica: requiere un reconocimiento judicial llamado exequátur. Normalmente recomendamos un testamento costarricense limitado a sus bienes locales, que convive con el de su país.
- ¿Pueden coordinar con mi abogado o asesor fiscal en el exterior?
- Sí. Podemos trabajar junto con sus asesores en el exterior para que su plan en Costa Rica encaje en su planificación internacional y no la contradiga.
- ¿Qué debo llevar a la primera consulta?
- Una lista de sus bienes en Costa Rica (inmuebles, acciones de sociedades, cuentas bancarias y vehículos), copia de cualquier testamento o fideicomiso que ya tenga y una idea de quiénes quiere que sean sus beneficiarios. A partir de ahí armamos la recomendación.
- ¿AG Legal puede ser el fiduciario de mi fideicomiso?
- Nos encargamos de la parte legal y de la documentación, y AG Trust, el brazo fiduciario de nuestro grupo, puede actuar como fiduciario en fideicomisos de planificación sucesoria, de modo que el plan y el fideicomiso se coordinan desde el inicio.
- ¿Atienden a personas que viven fuera de Costa Rica?
- Sí. Trabajamos con residentes y con inversionistas y propietarios extranjeros. Cuéntenos dónde vive y le explicamos cómo funciona el proceso en su caso, incluyendo lo que se puede preparar con anticipación y lo que requiere su presencia.
- ¿Cuánto cuesta un plan sucesorio?
- Depende de las herramientas que se usen: un testamento, un fideicomiso, una estructura de acciones o una combinación. Le damos una cotización clara después de revisar sus bienes y sus objetivos. Nuestra guía del testamento en Costa Rica detalla el costo del testamento en sí.
Lectura recomendada
- Testamento en Costa Rica: costo, tipos y cómo se otorga
- Proceso sucesorio en Costa Rica: costos reales y sociedades
- Estate Planning in Costa Rica: guía completa (en inglés)
- Costa Rica Wills for Foreign Property Owners (en inglés)
Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría legal. Cada plan sucesorio depende de sus bienes, de su situación familiar y de su condición migratoria; consulte con un abogado costarricense antes de tomar decisiones.